东风集团递交创业板IPO申请 拟募资210亿元

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原标题:东风集团提交创业板IPO申请募集210亿元

证券时报记者肖

东风集团(00489.HK)在回归a股方面取得重要进展。

据10月13日消息,深交所创业板接受东风汽车集团有限公司IPO申请,预计融资210.33亿元,创下创业板注册制度下融资新纪录。

就在两个多月前,东风集团宣布了申请a股首次公开发行并在深交所创业板上市的计划。募集资金将用于全新高端新能源乘用车项目、新一代汽车及前瞻性技术开发项目、数字平台及服务建设项目、补充营运资金。

a股汽车企业

东风集团于2005年在香港交易所上市,目前市值为431亿港元。

今年4月底,中国证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,调整境外上市红筹股企业市值要求达到以下两个标准之一:市值不低于2000亿元;市值超过200亿元人民币,具有自主研发、国际领先的技术、较强的科技创新能力,在同行业竞争中处于比较优势地位。市值门槛降至200亿元,也为东风集团重返a股市场创造了条件。

之后,东风集团于7月底宣布,为进一步完善公司治理结构,搭建境内外融资平台,拟申请a股首次公开发行并在深交所创业板上市。

根据当时的公告,东风集团发行的a股数量不超过9.57亿股,即发行a股后不超过公司总股本的10%,不包括任何根据超额配售权可以发行的股份。扣除发行费用后,募集资金将用于全新高端新能源乘用车项目、新一代汽车及前瞻性技术开发项目、数字平台及服务建设项目、补充营运资金。在a股发行上市募集资金到位之前,公司可以根据相关项目的实际进度,使用自筹资金投资上述相关项目。募集资金到位后,用募集的资金替代已经提前投入的资金。

如果东风集团股份成功登陆a股,将成为继比亚迪、广汽集团、长城汽车之后第四家拥有“a股”的汽车制造商。

创造高端新能源汽车

东风集团作为湖北最大的企业,今年上半年业绩被疫情拖累。

9月底披露的半年报显示,第一季度东风集团股票受疫情影响明显;第二季度销量跑赢大盘,同比增长11.9%。统计显示,上半年售出114.45万辆,同比下降16.7%。

疫情结束后,东风集团的股票运营逐渐好转。东风集团有限公司披露的8月份产销报告显示,今年前8个月汽车销量为163.89万辆,同比下降10.37%,降幅进一步收窄。

在半年报中,董事长朱延锋对下半年目标做了展望,包括继续打造高端新能源“蓝兔”品牌、a股发行上市等。

值得注意的是,7月29日晚,东风集团有限公司在武汉召开“蓝兔”汽车品牌战略发布会,蓝兔首款概念车VOYAH i-Land正式亮相。

“东风50年的汽车积累,19年的新能源研发,智能网络化自动驾驶技术,将有效满足新能源用户的蓝海需求。”朱延锋在新闻发布会上表示,对于未来,蓝兔已经制定了未来3-5年的发展规划,涵盖汽车、SUV、MPV、跨界车和高性能车等各个细分市场。从2021年开始,每年将有不少于一款新车型投放市场。